Kaldıraçlı yatırım, yatırımcıların küçük sermayelerle büyük pozisyonlar almasını sağlayan bir stratejidir. Bu makalede, Amerikan borsasında kaldıraçlı yatırım fırsatları sunan ETF’lere (Exchange Traded Fund) odaklanacağız. Özellikle TQQQ, SOXL, FNGU, SPXL, TNA, MAGX ve SPYU gibi popüler kaldıraçlı ETF’leri ele alacağız. Bu ETF’lerin artılarını, eksilerini ve nasıl yatırım yapabileceğinizi detaylandıracağız.
Kaldıraçlı ETF Nedir?
Eğer ETF nedir? gibi bir soru varsa aklınızda önce bu yazıma göz atabilirsiniz. Kaldıraçlı ETF’ler, belirli bir endeksin günlük performansını belirli bir kaldıraç oranında çoğaltmayı hedefler. Örneğin, 3x kaldıraçlı bir ETF, hedef endeksin günlük performansını üç katı oranında taklit eder. Kaldıraç, hem kazançları hem de kayıpları artırabilir, bu yüzden dikkatli kullanılması gereken bir araçtır.
Popüler Kaldıraçlı ETF’ler
Yükseliş Yönlü Kaldıraçlı ETF’ler
- TQQQ – ProShares UltraPro QQQ
- Endeks: Nasdaq-100
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Nasdaq-100 endeksinin günlük performansını üç katı oranında taklit eder.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,88
- SOXL – Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
- Endeks: PHLX Yarı İletken Endeksi
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Yarı iletken sektörüne yatırım yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,76
- FNGU – MicroSectors FANG+ Index 3x Leveraged ETN
- Endeks: FANG+ Endeksi
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Facebook, Amazon, Netflix, Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerine odaklanır.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,95
- SPXL – Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares
- Endeks: S&P 500
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: S&P 500 endeksinin günlük performansını üç katı oranında taklit eder.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,91
- TNA – Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares
- Endeks: Russell 2000
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Küçük ölçekli şirketlere yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %1,08
- MAGX – MicroSectors Magnificent 7 2x Leveraged ETN
- Endeks: Muhteşem 7’li Endeksi
- Kaldıraç: 2x
- Açıklama: Büyük teknoloji şirketlerine odaklanır ve iki kat kaldıraç sunar.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,95
- SPYU – MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
- Endeks: S&P 500
- Kaldıraç: 4x
- Açıklama: S&P 500 endeksinin günlük performansını dört katı oranında taklit eder.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %2,95
Düşüş Yönlü Kaldıraçlı ETF’ler
- SQQQ – ProShares UltraPro Short QQQ
- Endeks: Nasdaq-100
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Nasdaq-100 endeksinin günlük performansını üç katı oranında taklit eder.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,95
- SOXS – Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF
- Endeks: PHLX Yarı İletken Endeksi
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Yarı iletken sektörüne yatırım yapmak isteyenler için tasarlanmıştır.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %1,03
- LABD – Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares
- Endeks: S&P Biyoteknoloji endeksi
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: S&P500 Biyoteknoloji endeksi şirketlerine short yönlü odaklanır.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %1,09
- SPXS – Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
- Endeks: S&P 500
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: S&P 500 endeksinin günlük performansını üç katı oranında taklit eder.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %1,07
- RWM – ProShares Short Russell 2000 ETF
- Endeks: Russell 2000
- Kaldıraç: 1x
- Açıklama: Küçük ölçekli şirketlere short yönlü 1x yatırım yapmak isteyenler için uygundur.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %0,95
- FAZ – Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF
- Endeks: Bankacılık Endeksi
- Kaldıraç: 3x
- Açıklama: Bankacılık sektörüne odaklanır ve iki kat kaldıraç sunar.
- Gider Oranı: Yıllıklandırılmış %1,09
Kaldıraçlı ETF & ETN Artıları
- Yüksek Getiri Potansiyeli: Kaldıraç, yatırımınızın kazanç potansiyelini artırır.
- Çeşitlendirme: Çeşitli sektörlerdeki ETF’ler aracılığıyla portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz.
- Likidite: ETF’ler genellikle yüksek likiditeye sahiptir, bu da kolay alım satım imkanı sağlar.
- Kısa Vadeli Yatırımlar İçin Uygun: Günlük ve kısa vadeli ticaret stratejileri için idealdir.
Kaldıraçlı ETF & ETN Eksileri
- Yüksek Risk: Kaldıraç, hem kazançları hem de kayıpları artırır, bu da yüksek risk anlamına gelir.
- Volatilite: Piyasa dalgalanmaları, kaldıraçlı ETF’lerde daha belirgin hale gelir.
- Yatırım Maliyetleri: Kaldıraçlı ETF’ler, yönetim ücretleri ve işlem maliyetleri nedeniyle daha yüksek masraflara sahip olabilir.
- Zamanlama Riski: Kaldıraçlı ETF’ler, özellikle uzun vadeli yatırımlar için uygun değildir; piyasa dalgalanmaları zamanla performansı olumsuz etkileyebilir.
Nasıl Yatırım Yapılır?
- Araştırma Yapın: Yatırım yapmayı düşündüğünüz kaldıraçlı ETF’lerin dayandığı endeksleri ve sektörleri araştırın. Riskini almak istediğiniz borsa ve yatırım araçlarında olduğunuzdan emin olun.
- Risk Yönetimi: Kaldıraçlı yatırımın getirdiği riskleri anlayın ve risk toleransınıza uygun bir yatırım stratejisi geliştirin. Getirilerin 2x, 3x, 4x olduğu gibi götürünlerinde benzer yapıda olacağını kabul etmelisiniz.
- Bir Broker Seçin: Kaldıraçlı ETF’lere yatırım yapabileceğiniz bir aracı kurum seçin. Birçok online broker, kaldıraçlı ETF’leri sunar. Fakat kurumun güvenilirliği ve komisyon oranlarına dikkat edin. Interactive Brokers gibi global borsalarda güvenle işlem yapmak için Türkiye’den hesap nasıl açılır yazımı okuyabilirsiniz.
- Yatırım Planı Oluşturun: Yatırım hedeflerinizi belirleyin ve buna uygun bir yatırım planı oluşturun. Kaldıraçlı ETF’lerin kısa vadeli ticaret için daha uygun olduğunu unutmayın. Amerikan şirketlerine uzun vadeli maruz kalmak için en hacimli popüler ETF’ler yazıma göz atabilirsin.
- Portföy Takibi: Yatırımlarınızı düzenli olarak izleyin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın.
Kaldıraçlı ETF’ler, yüksek getiri potansiyeli sunan ancak aynı zamanda yüksek risk taşıyan yatırım araçlarıdır. TQQQ, SOXL, FNGU, SPXL, TNA, MAGX, SPYU gibi popüler kaldıraçlı ETF’ler, farklı sektörlere ve endekslere yatırım yapma fırsatı sunar. Ancak, bu tür yatırımlar yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmak önemlidir. Kaldıraçlı ETF’lerle yatırım yaparken dikkatli olun ve yatırım stratejinizi iyi planlayın.
