Amerikan hisseleri ve ETF'lerine hisse senedi kazanarak güvenle yatırım yapmak için: IBKR'ye Kaydolun

Bu yazımızda en değerli iki gelişmiş borsa endekslerine, yani Nasdaq (Ulusal Menkul Kıymet Satıcıları Otomatik Teklifler Birliği) ve NYSE (New York Menkul Kıymetler Borsası) sahip olan Amerikan endekslerine yatırım seçeneklerini inceleyeceğiz.

Endeks fonu, genellikle piyasa endeksinden oluşan bir piyasa endeksini izleyen hisse senetleri veya tahvil izlenceleridir. Amerikan endekslerine yatırım genellikle izledikleri endekse dahil olan tüm bileşenlere eşit veya oranlı yatırım yapar. Bu endeksleri etf olarak işleten endeks fonunun fon yöneticileri tarafından yönetilir.

BIST100 Endeksi 1989-2016 Yılları Arası Aylık Logaritmik Grafik

Türk yatırımcısı iseniz endeks performasının hisselerden hep geri kaldığını bildiğinizden endekse yatırım yapma fikrine uzak olabilirsiniz. Fakat Türk borsası henüz emekleme aşamasında olan yolun başında bir borsa diyebiliriz. Elbette hisse bazlı uzun vadeli yatırımıza devam etmeniz çok çok daha iyi olacaktır. Fakat ben bununla uğraşamam diyen için Türk hisse senedi yoğun fonları tavsiye ederim. Bu yazımızın konusu olan Amerikan borsalarına geri dönelim.



S&P 500 1950-2016 Yılları Arası Günlük Lineer Grafik

Dünyanın en gelişmiş 3 borsası sırasıyla Amerika, İngiltere ve Japonya’ya aittir. Yularıda gördüğünüz grafik S&P 500 endeksinin 1950-2016 yılları arasında günlük olarak getirilerinin gösterildiği bir lineer grafik. Öncelik olarak bu grafiği göstermemim sebebi istikrarlı yükselişten çok BIST100 yani XU100 grafiğinin dolar bazlı korkunç grafiğini görüp yatırım yapmaya korkan kişilere gelişmiş borsa endeksindeki hareketi gösteren bir seçenek sunmak istememdi.

Ve tabi lineer grafik ile logaritmik grafik arasındaki farkı görüp düşüşlerdeki çukurların oransal büyüklüğünü göstermek içinse alttaki logaritmik grafiği sunup sizi hisseler arasında kafanızı karıştırmadan birikim yapabileceğiniz pasif endeks yatırımı seçeneği sunmak istemem. Borsalar her zaman çıkar, yeterki sabredecek bolca zamanınız olsun.

S&P 500 1950-2016 Yılları Arası Günlük Logaritmik Grafiği

Amerikan Endeks Fonları (ETF)

Endeks fonlarını kullanarak izleyebileceğiniz yüzlerce farklı dizin vardır. En popüler endeks S&P 500 Endeksi, ABD borsasında en iyi 500 şirketi içeriyor. İşte pazarın hangi bölümünü kapsadıklarına göre çeşitlendirilmiş bazı endekslerin kısa bir listesi:



  • Big Cap ABD hisse senetleri: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq
  • Small Cap ABD hisse senetleri: Russell 2000, S&P SmallCap 600
  • Benzer Konular
  • Uluslararası hisse senetleri: MSCI EAFE, MSCI Gelişen Pazarlar

Bu geniş endekslere ek olarak, belirli endüstrilere bağlı sektör endekslerini, tek uluslardaki stokları hedefleyen ülke endekslerini, hızla büyüyen şirketleri veya değerli hisse senetlerini vurgulayan stil endeksleri ve yatırımlarını kendi filtreleme sistemlerine göre sınırlayan diğer endeksler vardır.

Peki bu endekslere nasıl yatırım yapılır?

Big Cap Amerikan Şirket ETF’leri

S&P’nin büyük ve dev olan ilk 500 şirketlerinin hisse senetlerini içerir. Genelde köklü teknoloji ve finans devlerini içerir.

SembolETF AdıToplam Varlıklar
($ MM )
Ort. Günlük Paylaşım Hacmi ETF’deki Hisse Adedi
SPYSPDR S&P 500$ 362.12586196102505
IVViShares Core S&P 500$ 293.1154696594503
VOOVanguard S&P500$ 266.5474212045504
VTIÖncü Toplam Borsa$ 265.19042961593989
QQQInvesco QQQ$ 146.57055818012102
Big Cap ETFlerine Örnekler

Mega Cap Amerikan Şirket ETF’leri

Daha çok sanayi hisselerini dolayısıyla endüstri devlerini içeren şirketlerin hisselerini barındırır.



SembolETF AdıToplam Varlıklar
($ MM)
Ort. Günlük Paylaşım Hacmi ETF’deki Hisse Adedi
DIASPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama$ 29.599439748131
MGKÖncü Mega Cap Büyüme$ 9.574406,01697
OEFiShares S&P 100$ 7.196338737102
MGVÖncü Mega Cap Değeri$ 6.058268103146
MGCÖncü Mega Cap$ 3.520112508235
Mega Cap ETFlerine Örnekler

Mid Cap Amerikan Şirket ETF’leri

Genellikle 2 milyar-10 milyar dolar arasında bir piyasa değerine sahip şirketlerdir. Mid cap şirketler hızlı büyümesi beklenen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu endeks genişleme/büyüme sürecinde olan şirket hisselerini içerir.

SembolETF AdıToplam Varlıklar
($ MM)
Ort. Günlük Paylaşım Hacmi ETF’deki Hisse Adedi
IJHiShares Core S&P Mid Cap$65,1661,302,989402
VOVanguard Mid Cap$51,039720,989354
IWRiShares Russell Mid Cap $27,8621,788,097813
MDYSPDR S&P Mid Cap 400 $18,814746,427402
VOEVanguard Mid Cap Değer$16,467515,905197
Mid Cap ETFlerine Örnekler

Small Cap Amerikan Şirket ETF’leri

Market cari düşük ve küçük şirketlerin hisse senetlerini içerdiğinden ETF içeriği 500 hisse ve üstü olacak şekilde riskten kaçınmak adına çok çeşitlendirilmiş endekslerdir.

SembolETF AdıToplam Varlıklar
($ MM )
Ort. Günlük Paylaşım HacmiETF’deki Hisse Adedi
IWMiShares Russell 2000$51,77525,356,7111944
IJSiShares S&P Small Cap 600 Değer$7,042397,575458
VTWOVanguard Russell 2000$5,4861,405,5641960
IJTiShares S&P Small Cap 600 Büyüme$5,242218,148337
SLYVSPDR S&P 600 Small Cap Değer$4,055215,159458
Small Cap ETFlerine Örnekler

Bonus: Dünya Şirketleri ETF’i

Amerikan borsalarında işlem gören ve daha geniş bir yelpazeye erişen global şirket hisselerini barındıran bir ETF’e de yatırım yapabilirsiniz. Hatta tek ETF ile tüm dünya şirket hisselerine maruz kalmak isterseniz VT (Vanguard Toplam Dünya Hisseleri ETFi) tam size göre.



VT’nin portföyünü oluşturan bölgeler ise şöyle:

  • Gelişen Pazarlar %10,10
  • Avrupa %15,80
  • Pasifik %10,80
  • Orta Doğu %0,20
  • Kuzey Amerika %63,0

Türkiye’den Garanti Bankası, Logo Yazılım, Gübre Fabrikaları, Koza Altın İşletmeleri gibi şirketlerinde yer aldığını belirtmeliyim.

Benzer Konular
SembolETF AdıToplam Varlıklar
($ MM )
Ort. Günlük Paylaşım HacmiETF’deki Hisse Adedi
VTVanguard Toplam Dünya Hisseleri$ 25.389,5 2,730,8559407
Dünya ETFlerine Örnek
Wise (TransferWise) hesabı ile yurtdışı bireylere ve aracı kurumlara düşük maliyetli para transferi yapmak için: Wise hesabı açın.

Benzer Gönderiler