Bu yazımızda en değerli iki gelişmiş borsa endekslerine, yani Nasdaq (Ulusal Menkul Kıymet Satıcıları Otomatik Teklifler Birliği) ve NYSE (New York Menkul Kıymetler Borsası) sahip olan Amerikan endekslerine yatırım seçeneklerini inceleyeceğiz.
Endeks fonu, genellikle piyasa endeksinden oluşan bir piyasa endeksini izleyen hisse senetleri veya tahvil izlenceleridir. Amerikan endekslerine yatırım genellikle izledikleri endekse dahil olan tüm bileşenlere eşit veya oranlı yatırım yapar. Bu endeksleri etf olarak işleten endeks fonunun fon yöneticileri tarafından yönetilir.
Türk yatırımcısı iseniz endeks performasının hisselerden hep geri kaldığını bildiğinizden endekse yatırım yapma fikrine uzak olabilirsiniz. Fakat Türk borsası henüz emekleme aşamasında olan yolun başında bir borsa diyebiliriz. Elbette hisse bazlı uzun vadeli yatırımıza devam etmeniz çok çok daha iyi olacaktır. Fakat ben bununla uğraşamam diyen için Türk hisse senedi yoğun fonları tavsiye ederim. Bu yazımızın konusu olan Amerikan borsalarına geri dönelim.
Dünyanın en gelişmiş 3 borsası sırasıyla Amerika, İngiltere ve Japonya’ya aittir. Yularıda gördüğünüz grafik S&P 500 endeksinin 1950-2016 yılları arasında günlük olarak getirilerinin gösterildiği bir lineer grafik. Öncelik olarak bu grafiği göstermemim sebebi istikrarlı yükselişten çok BIST100 yani XU100 grafiğinin dolar bazlı korkunç grafiğini görüp yatırım yapmaya korkan kişilere gelişmiş borsa endeksindeki hareketi gösteren bir seçenek sunmak istememdi.
Ve tabi lineer grafik ile logaritmik grafik arasındaki farkı görüp düşüşlerdeki çukurların oransal büyüklüğünü göstermek içinse alttaki logaritmik grafiği sunup sizi hisseler arasında kafanızı karıştırmadan birikim yapabileceğiniz pasif endeks yatırımı seçeneği sunmak istemem. Borsalar her zaman çıkar, yeterki sabredecek bolca zamanınız olsun.
Amerikan Endeks Fonları (ETF)
Endeks fonlarını kullanarak izleyebileceğiniz yüzlerce farklı dizin vardır. En popüler endeks S&P 500 Endeksi, ABD borsasında en iyi 500 şirketi içeriyor. İşte pazarın hangi bölümünü kapsadıklarına göre çeşitlendirilmiş bazı endekslerin kısa bir listesi:
- Big Cap ABD hisse senetleri: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq
- Small Cap ABD hisse senetleri: Russell 2000, S&P SmallCap 600
- Uluslararası hisse senetleri: MSCI EAFE, MSCI Gelişen Pazarlar
Bu geniş endekslere ek olarak, belirli endüstrilere bağlı sektör endekslerini, tek uluslardaki stokları hedefleyen ülke endekslerini, hızla büyüyen şirketleri veya değerli hisse senetlerini vurgulayan stil endeksleri ve yatırımlarını kendi filtreleme sistemlerine göre sınırlayan diğer endeksler vardır.
Peki bu endekslere nasıl yatırım yapılır?
Big Cap Amerikan Şirket ETF’leri
S&P’nin büyük ve dev olan ilk 500 şirketlerinin hisse senetlerini içerir. Genelde köklü teknoloji ve finans devlerini içerir.
| Sembol | ETF Adı | Toplam Varlıklar ($ MM ) | Ort. Günlük Paylaşım Hacmi | ETF’deki Hisse Adedi |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 | $ 362.125 | 86196102 | 505 |
| IVV | iShares Core S&P 500 | $ 293.115 | 4696594 | 503 |
| VOO | Vanguard S&P500 | $ 266.547 | 4212045 | 504 |
| VTI | Öncü Toplam Borsa | $ 265.190 | 4296159 | 3989 |
| QQQ | Invesco QQQ | $ 146.570 | 55818012 | 102 |
Mega Cap Amerikan Şirket ETF’leri
Daha çok sanayi hisselerini dolayısıyla endüstri devlerini içeren şirketlerin hisselerini barındırır.
| Sembol | ETF Adı | Toplam Varlıklar ($ MM) | Ort. Günlük Paylaşım Hacmi | ETF’deki Hisse Adedi |
|---|---|---|---|---|
| DIA | SPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama | $ 29.599 | 4397481 | 31 |
| MGK | Öncü Mega Cap Büyüme | $ 9.574 | 406,016 | 97 |
| OEF | iShares S&P 100 | $ 7.196 | 338737 | 102 |
| MGV | Öncü Mega Cap Değeri | $ 6.058 | 268103 | 146 |
| MGC | Öncü Mega Cap | $ 3.520 | 112508 | 235 |
Mid Cap Amerikan Şirket ETF’leri
Genellikle 2 milyar-10 milyar dolar arasında bir piyasa değerine sahip şirketlerdir. Mid cap şirketler hızlı büyümesi beklenen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu endeks genişleme/büyüme sürecinde olan şirket hisselerini içerir.
| Sembol | ETF Adı | Toplam Varlıklar ($ MM) | Ort. Günlük Paylaşım Hacmi | ETF’deki Hisse Adedi |
|---|---|---|---|---|
| IJH | iShares Core S&P Mid Cap | $65,166 | 1,302,989 | 402 |
| VO | Vanguard Mid Cap | $51,039 | 720,989 | 354 |
| IWR | iShares Russell Mid Cap | $27,862 | 1,788,097 | 813 |
| MDY | SPDR S&P Mid Cap 400 | $18,814 | 746,427 | 402 |
| VOE | Vanguard Mid Cap Değer | $16,467 | 515,905 | 197 |
Small Cap Amerikan Şirket ETF’leri
Market cari düşük ve küçük şirketlerin hisse senetlerini içerdiğinden ETF içeriği 500 hisse ve üstü olacak şekilde riskten kaçınmak adına çok çeşitlendirilmiş endekslerdir.
| Sembol | ETF Adı | Toplam Varlıklar ($ MM ) | Ort. Günlük Paylaşım Hacmi | ETF’deki Hisse Adedi |
|---|---|---|---|---|
| IWM | iShares Russell 2000 | $51,775 | 25,356,711 | 1944 |
| IJS | iShares S&P Small Cap 600 Değer | $7,042 | 397,575 | 458 |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 | $5,486 | 1,405,564 | 1960 |
| IJT | iShares S&P Small Cap 600 Büyüme | $5,242 | 218,148 | 337 |
| SLYV | SPDR S&P 600 Small Cap Değer | $4,055 | 215,159 | 458 |
Bonus: Dünya Şirketleri ETF’i
Amerikan borsalarında işlem gören ve daha geniş bir yelpazeye erişen global şirket hisselerini barındıran bir ETF’e de yatırım yapabilirsiniz. Hatta tek ETF ile tüm dünya şirket hisselerine maruz kalmak isterseniz VT (Vanguard Toplam Dünya Hisseleri ETFi) tam size göre.
VT’nin portföyünü oluşturan bölgeler ise şöyle:
- Gelişen Pazarlar %10,10
- Avrupa %15,80
- Pasifik %10,80
- Orta Doğu %0,20
- Kuzey Amerika %63,0
Türkiye’den Garanti Bankası, Logo Yazılım, Gübre Fabrikaları, Koza Altın İşletmeleri gibi şirketlerinde yer aldığını belirtmeliyim.
| Sembol | ETF Adı | Toplam Varlıklar ($ MM ) | Ort. Günlük Paylaşım Hacmi | ETF’deki Hisse Adedi |
|---|---|---|---|---|
| VT | Vanguard Toplam Dünya Hisseleri | $ 25.389,5 | 2,730,855 | 9407 |
